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悟空CRM | 英文版系统正式上线

2019-08-21

英文版系统首图.jpg


2019年,继全新的项目管理功能发布后,悟空CRM不断砥砺前行,经过不?#31995;?#24320;发、整理和测试,悟空CRM 英文版系统正式上线,向着「成为世界上最优秀的开源CRM解决方案提供商」的目标又向前进了一大步。

本次发布的悟空CRM英文版系统主要功能有:OA、CRM、BI和PM,接下来就带大家详细了解一下英文版系统。

1.办公管理(Office Automation)

办公管理(Office Automation)可以让用户可以对于工作一目了然,将日常工作所需要的信息、知识、数据集中在一起,并同计划、日程、任务相紧密连接,提高协同工作效率。

Office Automation主要包含有:日程(Schedules)、任务(Tasks)、公告(Announcements)、日志(Work Logs)、审核(Approvals)、 通讯录(Address Book)

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2.客户管理(Customer Relationship Management)

客户管理(Customer Relationship Management)是悟空CRM英文版系统的基础。悟空CRM始终以客户关系为中心,全面管理客户生命周期,帮助企业业务场景快速落地到系统,实现销售全流程和客户全生命周期的自动化、数字化管理,助力销售效率、?#23665;?#21644;客户满意度快速提升。

Customer Relationship Management主要包含有:仪表盘(Dashboards)、客户(Accounts)、商机(Opportunities)、合同(Contracts)、产品(Products)等

客户(Accounts)是CRM模块的核心,点击客户名称,在客户详情中会显示所有与客户相关的数据,用户可随时添加新客户;设置页面浏览客户信息条数;根据条件进行客户搜索;点击客户名称,用户可以随时查看添加相关数据,如跟进记录、联系人、相关团队等,全景呈现客户生命周期管理,帮助企业建立全新的客户交互体验。

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3.商业智能(Business Intelligence)

商业智能(Business Intelligence)可以集多种功能于一体针对员工与客户情况进行统计分析。用户可选择在某个时间?#25991;冢?#23545;整个CRM数据中的客户、产品、销售业绩进行分析,形成数据建议报告,提供给决策者审?#27169;?为企业管理人员制定经营管理方法提供一定的决策依据。

Business Intelligence主要包含有:员工业绩分析(Customer Analyses)、销售漏斗分析(Sales Funnel Analyses)、客户画像分析(Profile Analyses)、产品分析(Product Analyses)、排行榜(Rankings)等

Business Intelligence的客户画像分析(Profile Analyses)主要是将所有部门/员工本年或往年跟进客户的城市分布信息、客户行业信息、客户级别信息、客户来源信息,进行一一统计,然后将数据以地图区域、统计图和表格的形式更加形象的展示出来, 方便用户直观性查看数据,进行客户研究,帮助企业实?#24535;加?#38144;。

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4.项目管理(Project Management)

项目管理(Project Management)可以集多种功能于一体针对项目任务、项目统计分析进行管理。用户可创建新的项目并跟进项目任务进度,查看项目的统计分析情况以及项目所属标签、项目可以进行归档操作。决策者可根据项目进度的详情, 进行调整项目周期,为企业管理人员制定了管理项目的方法,提供了一定的?#34892;?#24110;助。

Project Management主要包含有:工作台(Workbench)、项目(Projects)、统计分析(Statistics Analysis)、归档项目(Archived Projects)、标签(Tags)、回收站(Recycle Bin)。

Project Management中的标签(Tags)是所创建标签的集合,系统所创建的标签都展示在这里, 点击标签名称可以显示所有关联此标签的项目/任务。点击页面顶部标签名称右侧的设置按钮可自定义编辑该标签名称,还可以为标签选择颜色。

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最后为大?#21307;?#32461;一下英文版系统的企业管理后台设置:

作为一个业务系统,悟空CRM众多功能均支持不同程度的自定义,可根据公司的?#23548;?#38656;求个性化设置,从而解决?#23548;?#19994;务?#31995;?#38656;求。

企业管理后台主要包含有:系统设置(Company Info)、员工与部门管理(Organization Structure)、角色权限管理(Roles & Permissions)、审批流程管理(Approval Workflow)、工作台(OA)、项目管理(PM)、客户管理(CRM)。

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